亚马逊AWS现出颓势 竞争对手猛力追击

毫不夸张地说，亚马逊公司创造了云计算业务。亚马逊云服务（AWS）将企业数据中心拆分为各个组件，构建了按需付费的服务，提供出色的速度和一致性。这一举措击败了现有企业，将内部初创公司转变为亚马逊的利润引擎，并赋予西雅图高管对行业大部分领域制定规则的权力。

然而现在，AWS突然陷入困境。周一，亚马逊的云计算部门遭遇了历史上最严重的故障之一，导致其最重要的数据中心集群瘫痪，数百家公司和消费应用的运营受到干扰。交易平台、学生数字课程以及亚马逊总部所在地西雅图的在线公用事业缴费服务都受到影响。这次故障持续了15小时，AWS才设法让所有服务重新上线。

随后在周四，谷歌确认了彭博社的报道，表示将向Anthropic公司提供多达100万块专用AI芯片。这项协议深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司的合作关系，对已投资数十亿美元的亚马逊来说是一个打击。

自OpenAI革命性的ChatGPT引发AI热潮三年来，AWS被广泛认为在AI领域落后于科技同行。虽然AWS仍是市场领导者，但微软公司的企业销售积压增长现在超过了亚马逊，这一趋势最近还有利于AWS。根据Gartner公司的估计，去年亚马逊云计算部门占企业云基础设施服务支出的38%。这个数字看起来很可观，但要知道据该公司统计，AWS在2018年还占据了这个市场近一半的份额。

为了解AWS的问题所在，彭博社采访了云计算和金融分析师、使用或转售亚马逊云服务的企业，以及23名来自工程、产品管理、营销、销售和支持部门的AWS现任和前任员工。他们描述了内部官僚主义在需要灵活性的时候拖累了AWS，公司AI工作起步乏力，以及对初创公司吸引力下降的运营状况。

尽管面临诸多挑战，这些人士表示，AWS在快速变化的市场中仍坚持其长期战略。他们承认AWS保持着相当大的优势和客户忠诚度，但担心它正在失去优势并追赶曾经被其击败的竞争对手。预计下周公布的财务结果将显示云业务增长18%至320亿美元，较AWS一年前公布的19%增长率略有放缓。

云市场在过去几年中竞争更加激烈，这也无济于事。曾被视为云行业落后者的甲骨文公司，现在正在签署数十亿美元的合同来托管前沿AI开发工作。谷歌已成为更严重的威胁。一群缺乏运营大型数据中心记录的新进入者，有着向AI公司出租基础设施的宏伟计划。

在IDC为企业技术购买者提供咨询的戴夫·麦卡锡表示，客户过去主要想了解亚马逊和微软云服务的区别。如今，他们同样可能询问谷歌、甲骨文或CoreWeave等新兴公司。"市场上有更多选择，"麦卡锡说。"这对亚马逊不利。这创造了他们以前没有的新竞争压力。"

为了重新夺回主动权，AWS重新组织了工程和销售团队，更换了CEO和营销负责人，为了加快产品上市速度，抛弃了一些自己的产品开发规则。同时，员工表示，公司试图简化在疫情期间招聘热潮后形成的官僚主义。

本月早些时候，AWS发布了其主要职场AI工具的更新版本，现在称为Quick Suite。预计12月，公司将推出一系列新的和重新设计的AI服务。

"AWS仍然是云计算领域的领导者，领先优势很大，我们对客户对Amazon Bedrock、SageMaker和Kiro等AI服务的巨大反响感到兴奋，以及他们从我们的Trainium2芯片中享受到的独特价格和性能优势，"亚马逊发言人塞琳娜·沈在电子邮件声明中说。

她表示，在过去几个月中，亚马逊与众多客户签署了重要协议，包括达美航空、大众汽车、美国总务管理局和State Farm。"如果你查看任何世界上最具创新性或增长最快的初创公司名单，你会发现绝大多数都在AWS上运行重要工作负载，"沈补充说。

2022年11月30日——ChatGPT首次亮相的那一天——AWS高管们正在拉斯维加斯参加年度re:Invent大会。时任云计算部门CEO的亚当·塞利普斯基发表了两小时的演讲，相当于AWS服务的信息广告和敦促人们跟上时代开始使用云的劝告。"有了AWS，你不必担心容量过多或过少，"他说。

AI几乎没有被提及。那天下午，OpenAI的萨姆·阿尔特曼宣布发布ChatGPT——立即颠覆了整个行业。

亚马逊使用算法自动化其大部分运营，并非不知道新的AI革命正在酝酿。几年前，AWS工程师将大约6000个英伟达公司的图形处理单元串联起来，在任何人称之为AI超级计算机之前就创建了一台。起初，它大部分时间闲置。即使是企业巨头也不需要那种算力，高管们开始担心这项举措是浪费性的研究实验，据知情人士透露。

然后一家名为Anthropic的小型初创公司，由前OpenAI人员创立，开始使用这个芯片集群。这家初创公司已经迈出了创建后来被称为生成式人工智能的第一步，消耗了AWS能提供的所有计算能力。即使在那时，很明显Anthropic正在研究可能改变游戏规则的技术。

显而易见的举措是投资这家初创公司，据这位要求匿名讨论机密信息的人士透露，亚马逊曾考虑这样做。Anthropic将大部分现金花在亚马逊服务器上。如果这家初创公司成功，它在AWS上的支出也会增加。

但据这位人士说，亚马逊高管不相信Anthropic会找到将新兴技术货币化的方法，因此没有追求这个想法。阻力部分是文化性的：据两位熟悉该策略的人士透露，AWS历来不愿意为获得它认为可以轻易内部开发的技术而付费。

在寻求更多计算能力的过程中，Anthropic随后开始使用谷歌的云服务，除了亚马逊服务器。当这家初创公司在2023年初从投资者那里融资时，谷歌也在其中。

亚马逊在当年9月投资了Anthropic，进行了计划中两次40亿美元注资的第一次。这些协议承诺Anthropic使用AWS计算能力和内部芯片，并向亚马逊客户提供其Claude模型。支票的金额让了解公司厌恶支付科技行业价格的亚马逊老员工感到震惊。对一些人来说，这看起来像是绝望之举。

亚马逊长期以来一直以像初创公司一样运营为荣，结构是松散的独立团队集合，在一种达尔文式的竞争中较量。当目标是创建流线型数据库或持久文件存储系统时，这种方式运作良好。但对于能够展现类人推理或生成视频的模型的深度研究来说就不太合适了。据现任和前任员工透露，当OpenAI推出ChatGPT时，嵌套在AWS、亚马逊零售组织以及Alexa和设备组内的科学和工程部门都在进行类似、有时重复的工作，训练自己的AI模型。

高管们最终试图施加秩序。在Anthropic投资前几个月，他们将大部分前沿模型开发工作集中在罗希特·普拉萨德的领导下，他曾领导构建Alexa背后大脑的工程组织。云计算部门的长期AI负责人斯瓦米·西瓦苏布拉马尼安被要求专注于帮助企业实际使用AI工具的方法。

在2023年11月的AWS re:Invent大会上，新的紧迫感显而易见。突然间，人工智能成为议程的重要部分，塞利普斯基和其他高管在两小时内提到AI近100次。他们还首次展示了名为Amazon Q的软件，包括聊天机器人和软件编码助手。据分析师称，这一产品为亚马逊销售人员提供了对抗ChatGPT的武器，但没有为已经充斥聊天机器人的市场引入任何革命性的东西。

七个月后，塞利普斯基离职，亚马逊称这是计划中的过渡。他的继任者是马特·加曼，他在AWS度过了职业生涯，领导越来越大的工程团队，最终负责销售和营销。同事们形容加曼是一个聪明、偶尔粗鲁的体育迷，有着干式幽默感和亚马逊式的对传统智慧的不信任。对公司的一些工程师来说，加曼还带来了塞利普斯基从未建立的可信度，外部分析师认为他更适合AWS发现自己所处的战时条件。

表面上，加曼接手的AWS运作方式与他2006年从商学院加入时基本相同。产品负责人仍然参加周三会议，他们被期望对失误和经验教训保持残酷诚实。员工需要用简短的书面提案展示想法。软件开发人员轮班处理自己产品的支持和事故电话，以努力了解客户需求。

但AWS已经放缓——部分原因是疫情期间招聘热潮后管理层级激增。一位销售工程师回忆说，当他在疫情前加入AWS时，他距离时任亚马逊CEO杰夫·贝佐斯有六级管理层。他得到了晋升。但今年早些时候，他再次查看组织架构图，发现自己距离CEO安迪·贾西有15级。（亚马逊表示这种经历是异常的。贾西去年下令在全公司范围内推动减少管理层级。）

在日益官僚化的文化中，决策不像以前那样迅速。三名致力于不同AI项目的AWS员工回忆说，他们被要求反复撰写和重写提案，时间长到市场已经发生变化，使他们的想法过时。

当AI革命到来时，AWS正在与臃肿作斗争，裁减数千人以削减成本。晋升和加薪变得更难获得，一些之前有自由招聘许可的团队发现自己仅仅为了维持现有人员配置而斗争，现任和前任员工说。在全行业AI专业知识人才争夺战中，几名AWS高级人员离职，包括领导AI推进组件、初创公司销售、芯片设计和数据中心基础设施的高管。

随着AWS软件对大型企业和政府客户变得至关重要，管理者制定了旨在降低粗心或不满员工破坏重要东西风险的流程，一些工程师说这些措施拖慢了他们的速度。一些团队开始要求员工在给高级管理人员发电子邮件前寻求许可，这一流程层级和正式等级制度违背了亚马逊的初创企业精神。

发言人沈表示，公司提拔那些"在当前和下一级别表现出业绩和准备就绪"的人，AWS的文化——包括其文档编写流程——仍然强大。她说，AWS自2024年以来招募了众多新领导者。

据两位熟悉公司商议的人士透露，AWS员工还警告说，亚马逊正在失去作为软件初创公司构建产品默认场所的地位。AWS曾帮助孕育了Netflix，这是过去二十年最成功的初创公司之一。但据员工说，近年来亚马逊有时优先考虑大额支出企业，并在向可能永远不会成为长期付费客户的小公司投入多少精力方面犹豫不决。

据分析师和初创公司顾问说，谷歌利用其在一代工程师中的知名度和在前沿AI工具方面的技能，与许多领先的AI初创公司建立了关系。

"如果你今天没有赢得那些在未来几年将增长5倍、10倍的原生AI初创公司，那么这对业务来说可能是一个真正的问题，"Raymond James的分析师乔什·贝克说。沈表示AWS是"初创公司的首选"。

在另一个时代，在亚马逊工作了十年的皮特·施瓦布可能会选择AWS来托管他的早期初创公司Stronghold Labs，该公司正在构建AI工具来分析大量视频。他选择了谷歌，因为它专注于小型开发者和其内部AI模型的质量。施瓦布说，AWS"过去在吸引像我们这样的人方面做得更好"。"这显然是我们的重要货币，他们对小人物的支持程度。谷歌在这方面做得更好。"

致力于帮助公司将AI工具集成到现有软件中的初创公司Jentic Technology Ltd.有不同的看法。"我们从亚马逊和谷歌那里得到了很多积分，"Jentic的CEO肖恩·布兰奇菲尔德说，指的是两家公司向新初创客户提供的实物服务。"我们最终使用了亚马逊的积分。在那里更容易开始和扩展，"他说。布兰奇菲尔德希望Jentic作为亚马逊飞往西雅图的有前途初创公司之一，能够利用AWS在大企业中的可信度来销售其软件。

已经在像亚马逊这样的云提供商上投入巨资的成熟公司很少会连根拔起那种基础设施，部分原因是涉及的费用和时间。但现有的AWS客户至少在尝试竞争对手——特别是在人工智能领域。

长期在AWS数据中心运营业务的写作辅助公司Grammarly Inc.，依靠亚马逊推荐文档和电子邮件的修订。但对于AI服务，Grammarly另寻他处。该公司首席技术官马克·沙夫在采访中说，AWS模型市场Bedrock不能满足公司的价格和其他需求。

相反，该公司利用OpenAI模型，包括通过微软的Azure云服务，并使用Meta流行的开源Llama模型。"竞争产生更好的产品，并帮助客户降低成本，"沙夫说。

主要向AWS客户销售业务的数据安全和备份公司Druva，今年早些时候宣布与微软云合作在那里做同样的工作。"我们确实看到人们在更大程度上采用Azure，"Druva的首席技术官斯蒂芬·曼利在采访中说，并补充说公司对与其他云提供商的合作持开放态度。

员工们形容AWS为秋季产品发布做准备的狂热氛围。一名致力于AI工具的工作人员说，他们的团队已经搁置了亚马逊的一些典型产品开发指导原则，在文档和定期审查方面节约，以便在竞争对手之前将产品推出市场。在最近的全员会议上，加曼敦促员工专注于推出他们已经承诺的产品（他的言论此前被路透社报道）。

加曼还改变了对老产品的处理方式。亚马逊云长期以来坚定地保持服务运行，即使它们不成功，这种做法既是对客户忠诚度的展示，也是对工程师能够构建可以在最少监督下自主运行的服务的信心投票。随着AWS的产品清单超过200个，这种做法开始瓦解，大型企业客户抱怨他们需要帮助使用现有工具阵列，而不是需要新工具。因此，在过去两年中，AWS已经结束或停止开发约三十多项服务或主要功能。这反过来释放了工程师加入构建AI工具的团队。

AWS的年度新产品轮番攻势始于本月早些时候的Quick Suite，这是一个聊天机器人和一套AI智能体，旨在分析数据、生成报告或总结网络内容。它取代了Q Business，并重新提出了亚马逊向办公室工作人员销售软件的提议。这是公司没有取得太多成功的领域。高管们私下承认，虽然谷歌和微软可以向数十亿搜索客户或PC用户这一被俘获的受众展示他们的AI工具，但AWS的自然覆盖范围是一个小得多的开发者社区。

对于这个受众，AWS继续扩展Bedrock的能力，让企业能够利用亚马逊、Anthropic和其他公司构建的AI模型。它还建立在AWS的优势之上，提供对AI模型的简化访问，就像公司在近20年前为公司提供运行数据中心的替代方案一样。Bedrock拥有数万名客户，被广泛视为公司最成功的AI产品。据客户和合作伙伴说，销售团队已经将增加这一数量作为优先事项。

亚马逊在AI时代可能表现良好，只需作为其他公司的基础设施提供商并以成本效益的方式运营。据分析师称，大多数企业AI工作都是实验性的。如果它获得更广泛的吸引力，成本节约和持久的基础设施——AWS的两个卖点，除了周一的故障——将变得更加重要，AWS高管曾表示。

像其同行一样，亚马逊正在全球范围内花费数百亿美元建设服务器农场。公司希望用英伟达芯片和自制的Trainium2 AI半导体填满这些设施。在向投资者的推介中，贾西吹捧Trainium2的成本效益作为潜在的竞争优势。据公司称，这种芯片处理推理和训练——使AI模型运作的两种工作类型——比竞争硬件便宜30%到40%。

在印第安纳州，亚马逊正在竞相完成一个主要为Anthropic建造的110亿美元数据中心综合体，锚定一个由数十万Trainium芯片组成的集群，AWS正在为这家初创公司将这些芯片连接在一起。如果Anthropic能够在这种硬件上构建前沿模型，这将验证亚马逊的方法，并可能吸引更多寻求复制其成功的客户。

但随着周四宣布的协议，Anthropic现在可以更多地获得谷歌的芯片，如果AWS不能满足其期望，这给初创公司提供了替代方案，并强调了亚马逊现在正在与曾经轻易超越的竞争对手进行激烈竞争的现实。

Q&A

Q1：亚马逊AWS为什么会出现竞争劣势？

A：AWS正面临内部官僚主义拖累、AI战略起步较慢、对初创公司吸引力下降等问题。同时谷歌、微软等竞争对手在AI领域表现更积极，Oracle等公司也在云市场获得更多份额，导致AWS的市场主导地位受到冲击。

Q2：AWS在人工智能领域有哪些具体产品和服务？

A：AWS推出了Amazon Bedrock模型市场，让企业使用亚马逊、Anthropic等公司的AI模型；Amazon Q聊天机器人和编码助手；最新的Quick Suite办公AI工具套件；以及自研的Trainium2 AI芯片，据称比竞争硬件成本低30%-40%。

Q3：亚马逊对Anthropic的投资情况如何？

A：亚马逊分两次向Anthropic投资共计40亿美元，这让许多亚马逊老员工感到震惊，因为公司历来厌恶支付科技行业高价。但最近谷歌宣布将向Anthropic提供多达100万块专用AI芯片，给了这家初创公司除AWS之外的新选择。