模型创新、产品洗牌、行业动态：一文读尽年度AI十大趋势

2024就要结束了，AI呈现出怎样的趋势？又给2025年留下了怎样的伏笔？

3个视角维度，10大年度趋势，在量子位智库今日重磅发布的《2024年度AI十大趋势报告》中清晰详尽地呈现。

毫无疑问，现在的我们正处于一个深受AI全方位变革影响的时代。

区别于其他智库和研究机构，量子位智库基于量子位对人工智能领域的长期理解把握和深厚积淀，持续跟踪领域在产学研届的创新、洗牌、动态，结合对近百家初创公司、研究院、投资机构的深度交流，从技术、产品、行业三个维度勾勒AI现状、展望未来走势。

报告不仅深入剖析这一前沿科技如何迭代技术能力、重塑商业版图、引领产业升级，还敏锐洞察变革趋势，对未来路径进行前瞻性展望。

该报告也得到了产学研领域众多机构的支持，不仅在趋势提名上众智，在具体技术方面，也分享了精彩判断和评论。这让报告有了更广的视角基础，以及更深的产业生态基础，特此鸣谢——

现在，把镜头聚焦AI，年度十大趋势，一起先睹为快：

• 大模型创新：架构优化加速涌现，融合迭代大势所趋
• Scaling Law泛化：推理能力成皇冠明珠，倒逼计算和数据变革
• AGI探索：视频生成点燃世界模型，空间智能统一虚拟和现实
• AI应用格局：第一轮洗牌结束，聚焦20赛道5大场景
• AI应用竞争：多领域竞速运营大于技术，AI助手兵家必争
• AI应用增长：AI+X赋能类产品大干快上，原生AI爆款难求
• AI产品趋势：多模态上马，Agent席卷一切，高度个性化呼之欲出
• AI智变千行百业：左手变革生产力，右手重塑行业生态
• AI行业渗透率：数据基础决定初速度，用户需求成为加速度
• AI创投：投融资马太效应明显，国家队出手频率提升

技术视角

大模型创新：架构优化加速涌现，融合迭代大势所趋

2017年《Attention Is All You Need》论文发表，Transformer架构问世，并逐渐成为自然语言处理领域主流技术范式。但Transformer并非完美无缺，产学研界也一直存在一种声音：架构领域需要新的突破，来构建强大且高效的新一代基础大模型。

谁将革新甚至颠覆Transformer，取而代之？

2023年以来，大量创新大模型架构涌现，尝试在保留Transformer优势的同时解决其算力开销太高的问题，有望在性能与效率上实现突破，对Transformer的绝对统治地位形成有力挑战。

• 类循环神经网络模型（以RWKV为代表）
• 状态空间模型（以Mamba为代表）
• 层次化卷积模型（以UniRepLKNet为代表）
• 多尺度保持机制模型（以RetNet为代表）
• 液体神经网络模型（以LFM为代表）
• ……

多种有代表性的技术路径，在不同程度保留Transformer架构优势的基础上，结合RNN、CNN等思想所做出的创新发展，这也使得大模型架构呈现出日益明显的混合趋势， 更多创新架构具备 “博采众家之长”的特点。

Scaling Law泛化：推理能力成皇冠明珠，倒逼计算和数据变革

技术层面，另一个备受关注的重点是Scaling Law的泛化。第一代Scaling Law指引模型开发者们在参数量、数据集和计算量之间寻找模型性能的最优解，引发了大家对算力、数据等资源分配的思考。

量子位智库观察到，参数量与计算量的膨胀带动我国万卡集群以及高性能网络的建设和发展；同时数据耗尽危机中，合理善用合成数据成为较优选择。

此外，OpenAI o1无疑是今年受瞩目的模型之一，在它身上体现了推理能力的大幅提升。以o1为代表的新Scaling Law，促使大模型追求更高的推理能力。

横向对比Apple Intelligence Foundation、Gemma 2、Llama 3.1、Qwen2训练方法可以看到，后训练的比重正在不断增加，模仿学习+强化学习成为典型AI发展路径范式。

AGI探索：视频生成点燃世界模型，空间智能统一虚拟和现实

2024年，AI技术在多元方向持续突破，视频生成、世界模型、具身智能和空间智能等技术推动了人类对AGI的探索。

视频生成方面，扩散模型在多任务中取得显著成果，已成为视频生成的主流技术路径。尤以DiT（Diffusion Transformer）模型最受瞩目。

在世界模型领域，研究者们致力于开发能够模拟和理解真实世界的模型，核心在于通过学习大量数据，使模型能够自然涌现新的行为和决策能力。

与世界模型密不可分的还有具身智能。今年起，具身智能逐渐从概念走向落地，玩家们纷纷推出自己的首款人形机器人，同时开始在灵巧手自由度、控制精度和感知技术上发力，持续攻克技术难题。

而空间智能，则是一个与世界模型和具身智能都紧密相关的概念。空间智能指的是机器在三维空间和时间中感知、推理和行动的能力，其野望在于将空间计算操控虚拟世界的本领和具身智能触达现实世界的能力结合起来。

产品视角

AI应用格局：第一轮洗牌结束，聚焦20赛道5大场景

为了更好地从数据维度观察国内产品的现状，量子位智库选取了400余款具有代表意义的产品进行研究。

从细分赛道来看，这400款产品可以具体划分为20个品类——AI智能助手、AI陪伴、AI相机、AI写作、综合类套件、AI修图、AI视频、AI教育、AI音乐/音效、AI设计、AI生图、AI搜索、AI图示、AI总结和AI翻译，各赛道已分别产生代表产品进而再细分，并呈现出不同的发展特点。

其中，AI智能助手是表现最突出的AI原生类产品，也是国内大模型自研厂商技术实力的最直观体现。目前来看，AI智能助手赛道内部已经出现了明显的梯队划分，豆包取得了断层式领先。

AI陪伴虽然广受关注，但目前整体增长乏力，星野、猫箱等Top产品和Killer APP之间仍有相当距离。

AI搜索则已经成为新的业务布局重点，既包括秘塔AI搜索等原生AI搜索，也包括类似纳米搜索、夸克浏览器的AI加强搜索和知乎直达、小红书达芬奇等业务AI搜索。

如果以具体使用场景划分，可以分为：重在整体效率提升的全使用场景、整体数据表现最优的工作提效、2025年有望显著突破的创意生成、面临严峻合规挑战的休闲娱乐和日常生活等。

AI应用竞争：多领域竞速运营大于技术，AI助手兵家必争

为了更好地还原国内AI产品的现状，量子位智库从用户规模、新增速度、用户活跃和用户粘性四大?度进行了数据统计。

目前，APP端和Web端均尚未出现比肩互联网时代现象级破圈之作的产品，且整体来看和海外同类型产品相差5倍以上。

在APP端，目前还没有产品能够拿出全维度的亮眼表现，市场缺乏诞生杀手级产品的场景。

截至2024年10月，共56款产品的历史下载量超百万，8款产品历史下载量超千万，夸克和豆包的历史总下载量已过亿。

而从单月新增来看，夸克、豆包和Kimi智能助手月增长可达到千万级，10款产品可达百万级；DAU方面，夸克DAU超过2600万，豆包、Kimi、天天跳绳和文小言DAU超百万；用户粘性方面，夸克和叨叨三日留存率超过30%。

在Web端，AI智能助手赛道外的所有赛道都基本处于停滞状态，AI搜索、AI写作、AI生图等赛道甚至出现了头部产品数据下滑、或是下滑后回升乏力的情况。

用户规模方面，月总访问量超千万的共7款产品，包括夸克、腾讯文档、百度文库、Kimi智能助手、文心一言、豆包和通义。

而在用户活跃度上，共3款产品——夸克、Notion和百度文库的MAU超过千万，19款产品MAU超过百万。仅有14款产品人均每月访问超过5次，13款产品平均访问时长超过10分钟。

在数据统计基础上，「量子位智库AI 100」通过综合100和原生100两张榜单提名了国内优秀的AI产品。

AI应用增长：AI+X赋能类产品大干快上，原生AI爆款难求

当前，AI产品可被划分为以AI为底层设计逻辑的AI原生类产品、在原有互联网产品上深度嵌入AI功能的AI+X产品、基于外接API微创新的套壳类产品和将多个产品/模型API集中拼凑的集合站类产品。

从数据来看，由于和业务流程融合得更为紧密、需求识别明确等原因，AI+X类产品目前的整体数据表现显著优于AI原生类产品，并以办公软件和内容平台为重点布局领域。

对办公软件而言，续写、改写、命题写作等不同程度的AI写作功能，以及针对论文、小说等不同题材的AI总结功能基本成为标配。

其中，主要业务为提供模板及参考内容的素材库类产品和编辑器形态的办公软件表现更为突出，代表产品为百度文库和WPS AI。由于AI生成效果会直接影响产品的核心使用体验，此类产品相对更强调具体功能的精准度。

而在内容平台中，AIGC大多从三个方向共同发力：基于平台内容的AI搜索、用于带动UGC的AI生成功能及模板，还有?槛进一步降低的内容创作工具。

基于此，量子位智库对AI原生类产品提出了场景融合、简化用户体验、品牌信任和推广三大建议。

AI产品趋势：多模态上马，Agent席卷一切，高度个性化呼之欲出

随着大模型对图像和视频信息的处理能力快速提升，预计2025年将开始出现更为**综合性**的多模态交互，AI能够通过物联网、特定信息等多种感知通道进行协同。

多模态输入和输出使AI交互性更强、交互频次更高，适用场景也更加丰富，AI产品整体水平显著提升。

Agent作为融合感知、分析、决策和执行能力的智能体，能够根据用户历史行为和偏好，主动提供建议、提醒并个性化执行能力，为用户提供高度个性化的任务。其交互的主动性和自动化远超现有工具。

从技术和配套设施两方面发展来看，从2025年开始，AI Agent即将广泛投入使用。量子位智库认为，AI Agent有望带来独属于AI 2.0时代的交互方式、产品形态和商业模式。

从个性化推荐到直接生成个性化内容，AIGC能够使用户体验的个性化程度有明显提升，这将帮助产品进一步完善用户体验，并通过提高用户忠诚度和迁移成本，实现差异化定价和进一步的服务增值，对产品的差异化竞争有重大意义。

目前，基于AIGC的高度个性化已经在AI教育（个性化题库及教学安排）、AI陪伴（AI个人助理及虚拟伙伴）、AI营销（商品个性化推荐、营销内容个性化生成）领域有明显进展。在硬件端搭载的多款AI智能助手也已开始以高度个性的个人助理作为宣传重点。

行业视角

AI智变千行百业：左手变革生产力，右手重塑行业生态

过去的一年里，量子位智库发布多篇深度报告，持续追踪AI技术在千行百业的落地情况及发展潜力。

当前，AI在行业应用中呈现AI+和AI原生两大情境。

在AI+情境中，AI多以生产力工具角色出现，渗透行业各环节；在AI原生情境中，行业则从一开始就基于AI技术发展。

量子位智库在《2024年度AI十大趋势报告》中分析了AI在智能驾驶、具身智能、智能硬件、游戏、影视、营销、教育、医疗8个场景的落地效果和行业特点。

总而言之，AI对行业的变革和渗透值得高度关注，但仅有先后早晚、程度轻重之分，而没有有无之争。

AI行业渗透率：数据基础决定初速度，用户需求成为加速度

报告中，量子位智库将AI渗透行业的关键归纳为3类情景、9大因素，以解码行业发展背后不变的规律。

以下图所示的8个代表行业为例：

从AI行业影响力图谱可以看出，当前阶段，AI对各行业的渗透及引发的变革，呈现出较为清晰的三个生态位：